【电力新视界】AIDC电力设备市场正在掀起“电力狂潮”！
2025-03-035
人工智能（AI）正在以前所未有的速度重塑世界，而人工智能数据中心（AIDC）作为算力的核心支撑，已成为全球技术竞争的“幕后英雄”。AIDC的电力需求远超传统数据中心——1台配备10万张智算卡的AIDC，核心设备电力需求可达100MW以上，相当于7.5万户美国家庭的用电量！根据Semi Analysis预测，2023至2026年，全球数据中心IT电力需求将从49GW激增至96GW，其中AIDC贡献了85%的增量。Precedence Research进一步指出，2023-2030年全球AI市场规模年复合增长率（CAGR）将高达35%。AIDC的崛起点燃了电力需求的“火药桶”，并在全球范围内掀起电力投资热潮。电网建设方面，国际能源署（IEA）数据显示，2024年全球电网基础设施投资已接近4000亿美元，到2030年，这一支出将升至约6000亿美元，欧洲、美国、中国和拉丁美洲是主要推动区域；在欧洲，Entso-e报告指出，到2050年需新增5.4万公里海上输电基础设施，投资规模达310-410亿欧元；在美国，特朗普政府计划投资5000亿美元建设“星际之门”AI基础设施，配套电力设施需求大增。电力设备制造方面，AIDC的供配电系统是其核心升级环节，该系统涵盖配变电设备（变压器、配电柜）、不间断电源（HVDC/UPS）及备用电源（柴油发电机、BBU）等。其中，服务器电源因芯片功率提升有望迎来量价齐升，HVDC凭借高效率与小体积优势渗透率持续提高。此外，分布式电源（市电+高压直流锂电）满足灵活扩容需求，DR架构或RR架构比传统2N架构降低10%成本并提升33%-50%算力密度，将推动供配电系统向高效化演进。以变压器为例，中国是全球重要的变压器生产基地，也是主要出口国之一。国际市场研究和咨询公司Mordor Intelligence预计，受到工业能源需求增加以及输配电系统扩展的推动，中国变压器市场在2025年至2030年间将以超过4%的年复合增长率(CAGR)增长。全球最大变压器生产商日立能源表示，其订单已供不应求，交货周期延长至1-4年，价格较2019年上涨40%。AIDC单机柜功率预计2029年进入MW级，对变压器容量和散热能力提出了更高要求。此外，服务器电源因芯片功率提升迎来量价齐升，HVDC电源因高效和小体积优势在AIDC中渗透率不断提高。即便是在Deep Seek冲击下，AIDC仍将保持芯片功率和AIDC单机柜功率持续增长。可见，持续旺盛的AIDC电力需求也将带动电力设备市场不断增长。中国是全球电力设备制造“大厂”，拥有从发电、输电到配电的完整产业链。在AIDC领域，国内企业如金盘科技已实现向美国出口变压器，2024年上半年出口收入同比增长48.53%；海兴电力凭借智能电表出海，海外收入占比达66.46%。AIDC对电力设备的技术要求集中在高功率密度、高可靠性和高效率上，比如单机柜功率提升至MW级，推动了变压器和配电柜向更大容量和更好散热方向发展；不间断电源（UPS）和备用电源需求增加，以确保AIDC连续运行；再比如HVDC电源正在逐步替代传统UPS。中国企业在这些领域积极创新，华为推出的高压直流（HVDC）电源解决方案以高效、小体积优势脱颖而出，其模块化设计加速了AIDC部署；思源电气投资3亿元建设高压智能电器基地，进一步满足AIDC的高标准需求。总的来看，中国企业在本土化生产、技术迭代和供应链整合方面具备一定竞争力。政策与投资双轮驱动AIDC电力设备发展，特别是国内外市场的双重机遇为中国企业提供了广阔舞台。政策方面，《“十四五”现代能源体系规划》强调建立以新能源为主体的新型电力系统，建设一个高标准电力市场体系，不仅为AIDC提供了稳定的电力保障，也有助于降低AIDC电力采购成本，支持其规模化发展。投资方面，在国内市场，2024年国家电网投资6083亿元，2025年预计突破6500亿元，特高压和配电网升级是重点。特高压工程如陕西至河南项目，以及“十四五”期间1.2万亿元的配电网投资，有望直接拉动变压器和开关柜需求。在国际市场，中国电力设备出口势头强劲，2024年变压器出口金额达338.58亿元，同比增长42.87%。此外，东南亚、非洲等地电网建设需求旺盛，欧美市场更新换代也为中国企业提供了机会，譬如，金盘科技已在墨西哥和波兰布局产能，海兴电力则在巴西、印尼等国建立生产基地。AIDC让电力设备市场彻底沸腾。中国凭实力站上了风口，但未来发展如何，还要看怎么应对更为复杂的挑战。一方面，中国企业在满足AIDC对高功率密度和高可靠性电源的需求上还存在技术差距，技术瓶颈部分仍依赖进口，另一方面，欧美企业在高端市场占据竞争优势，中国企业需进一步提升品牌影响力。此外，美国优先投资政策及全球原材料价格波动等不确定因素对中国企业出海也有很大的影响。中国企业正在加速破局。无论用风、光、水、火电，对任何电源来说，电力基础设施建设都是必需的。在AI发展的带动下，中东地区正在从依赖油气逐步向其他产业积极转型、欧洲或将推进电力体系改革，这些趋势都对电力基建有巨大需求。国电南瑞方面表示，公司把握全球能源转型机遇，聚焦沙特、巴西、智利等重点国别市场，以高附加值产品销售为主线，推广直流及柔性交流输电、调度、控保、配用电、储能等产品。未来，国电南瑞还计划加强电网调度、直流输电及柔性交流输电、变电站自动化及保护、配电自动化、智能用电、微网及储能等优势专业产品推广。先导智能近期表示，公司将进一步深化全球化战略，持续拓展海外市场，同时伴随国内下游头部客户开工率逐步提升及扩产规划持续推进，光伏行业也有望迎来逐步见底回升趋势，受益于此，公司市场占有率与订单有望持续提升。行业种种现象及趋势都在表明，全球电力超级大周期的到来，为电力行业带来了新的增长点，AIDC已成为电力设备市场发展的关键驱动力。在“中国优势”和“双轮驱动”背景下，无论是电网建设还是变压器、UPS、HVDC、柴油发电机等电力设备制造，每一个环节都蕴藏着巨大机遇。中国企业唯有持续加大研发，深化国际合作，优化供应链以降低外部风险，才能在全球“电力狂潮”中脱颖而出，成为AIDC电力设备领域的“头号玩家”。
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